Top-Dividendenaktien für Juni 2023

BRY, GNK, EGLE, CALM und SFL sind bei der erwarteten Dividendenrendite führend

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Zu den Aktien mit der höchsten Dividende in diesem Monat gehören das Ölexplorationsunternehmen Berry Corp. (BRY), die Reedereien Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK), Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), SFL Corp. Ltd. (SFL) und Large Scale Eierhändler Cal-Maine Foods Inc. (CALM).

Unternehmen, die Dividenden zahlen, sind in der Regel gut etabliert, verfügen über stabile Gewinne und haben eine Erfolgsbilanz darin, einen Teil davon in Form von Bargeld oder zusätzlichen Aktien an die Aktionäre auszuschütten. Eine nützliche Messgröße zur Messung der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen eines Unternehmens ist die Dividendenausschüttungsquote (Dividendenausschüttungsquote, DPR), die die Gesamtdividende dividiert durch den Nettogewinn misst. Darin erfahren Anleger, wie viel vom Nettogewinn des Unternehmens in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt wird, verglichen mit dem Betrag, den das Unternehmen für Investitionen in weiteres Wachstum einbehält.

Wenn das Verhältnis 100 % übersteigt oder negativ ist (d. h. der Nettogewinn ist negativ), nimmt das Unternehmen möglicherweise Kredite auf, um Dividenden zu zahlen. In diesen Fällen besteht ein relativ höheres Risiko, dass die Dividende gekürzt wird. Während Dividendenaktien für die Regelmäßigkeit ihrer Zahlungen bekannt sind, kann die Ausschüttung gekürzt werden, um in schwierigen Zeiten Bargeld zu sparen.

Dividendenaktien, gemessen am S&P 500 Dividend Aristocrats Index, sind im vergangenen Jahr um 4 % gefallen, verglichen mit dem Plus von 1 % beim Russell 1000 Index.

Im Folgenden sehen wir uns die fünf Dividendenaktien im Russell 3000 Index nach der erwarteten Dividendenrendite an, ausgenommen Unternehmen mit Ausschüttungsquoten, die entweder negativ sind oder über 100 % liegen.

Die folgenden Marktleistungszahlen und Statistiken beziehen sich auf den 26. Mai.

Berry Corp. ist ein Upstream-Energieunternehmen, das Ölvorkommen in den USA erkundet. Im ersten Quartal verdoppelte das Unternehmen seine Dividende auf 12 Cent pro Aktie. Der Umsatz von Berry hat sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht, als das Unternehmen 162 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Öl- und Gasderivaten verlor.

Genco Shipping & Trading Ltd. ist ein Seetransportunternehmen mit 44 Schiffen, die trockene Massengüter international transportieren. Das Unternehmen zahlte im ersten Quartal eine Dividende von 15 Cent pro Aktie aus, die fünfzehnte Ausschüttung in Folge. Genco meldete eine geringere Rendite seiner Schifffahrtsschiffe, was zu einem Rückgang des Gesamtumsatzes um 31 % im ersten Quartal führte. Die Gewinne des Unternehmens entsprachen technisch gesehen nicht den Bedingungen des Managements für eine Dividendenausschüttung, der Vorstand empfahl dem Unternehmen jedoch, einen geringeren Teil seiner Gewinne für künftige Investitionen zur Seite zu legen, um die Dividende auszuzahlen.

Eagle Bulk Shipping versendet Trockenmassengüter mit einer Flotte von 53 Schiffen international. Am 4. Mai meldete das Unternehmen die Ergebnisse für das erste Quartal. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 43 % zurück, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Charterraten. Neben dem Ergebnis kündigte Eagle Bulk Shipping für das erste Quartal eine Dividende von zehn Cent pro Aktie an. Die Dividende von Eagle Bulk ist parallel zum Gewinn gesunken – im ersten Quartal 2022 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 2,00 US-Dollar, was 49 % des Unternehmensgewinns entsprach.

Cal-Maine Foods ist ein Eiervertriebsunternehmen, das Produkte unter den Marken Land O' Lakes, Egg-Land's Best und Farmhouse Eggs verkauft. Der Umsatz von Cal-Maine hat sich im letzten Quartal 2022 mehr als verdoppelt, während sich der Nettogewinn aufgrund einer Vogelgrippe-Pandemie, die die Eierpreise in die Höhe schnellen ließ, verachtfachte. Anschließend zahlte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 2,20 US-Dollar pro Aktie aus, gegenüber der Dividende von 0,125 US-Dollar im Vorjahresquartal.

SFL Corp. ist ein auf den Bermudas ansässiges Seecharterunternehmen mit einer Flotte von etwa 60 Schiffen. Das Unternehmen bietet Transportdienstleistungen für eine Reihe von Produkten an, darunter Chemikalien, Rohöl, Schüttgut und Fahrzeuge. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens ging im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 86 % zurück, was auf eine allgemeine Schwäche der Schifffahrtspreise zurückzuführen war. SFL Corp. kündigte für das Quartal eine vierteljährliche Dividende von 24 Cent pro Aktie an.

Hohe Dividendenrenditen bedeuten nicht immer, dass es einem Unternehmen finanziell gut geht. Achten Sie vor einer Investition neben der Dividendenrendite auch auf das finanzielle Wohlergehen und das Wachstumspotenzial von Unternehmen.

Dividendenrendite: Dieses Verhältnis misst den jährlichen Wert der erhaltenen Dividenden im Verhältnis zum Marktwert eines Wertpapiers pro Aktie. Anleger berechnen die Dividendenrendite, indem sie die jährliche Dividende je Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividieren.

Wenn beispielsweise das Unternehmen Wer auf der Suche nach hochrentierlichen Aktien ist, kann seine Suche beginnen, indem er nach Emissionen sucht, deren Dividendenrendite über einem bestimmten Prozentsatz liegt. Bedenken Sie, dass es neben der Dividendenrendite noch viele andere Faktoren gibt, die Anleger berücksichtigen sollten, bevor sie in eine Aktie investieren.

Ausschüttungsquote: Der DPR misst, wie viel vom Gewinn eines Unternehmens an die Aktionäre ausgezahlt wird. Anleger berechnen das Verhältnis, indem sie die Gesamtdividende durch den Nettogewinn dividieren.

Wenn beispielsweise das Unternehmen Das bedeutet, dass das Unternehmen 30 % seines Gewinns an die Aktionäre ausschüttet. Im Allgemeinen gilt ein Unternehmen, das weniger als 50 % seines Nettogewinns in Form von Dividenden ausschüttet, als stabil und hat das Potenzial für ein nachhaltiges langfristiges Gewinnwachstum.

Dividendendeckungsgrad: Dieses Verhältnis misst, wie oft ein Unternehmen seinen Aktionären Dividenden zahlen kann. Anleger berechnen die Dividendendeckungsquote, indem sie den Jahresgewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens durch seine jährliche Dividende pro Aktie dividieren.

Wenn beispielsweise das Unternehmen Typischerweise halten Anleger eine höhere Dividendendeckungsquote für günstiger.

Zwei wesentliche Vorteile einer Investition in Dividendenaktien sind die Generierung eines passiven Einkommens und die Wiederanlage der Dividende.

Passives Einkommen: Unternehmen, die Dividenden zahlen, geben diese in der Regel vierteljährlich aus und schaffen so einen zuverlässigen Strom passiven Einkommens, den Anleger nach Belieben ausgeben können. Dividenden haben außerdem den Vorteil, dass sie den Rückgang des Aktienkurses ausgleichen.

Dividendenreinvestition: Anleger können Dividenden, die sie erhalten, wieder in das Unternehmen investieren, um weitere Aktien zu erwerben. Dies wird als Dividenden-Reinvestitionsplan (DRIP) bezeichnet. Durch die Teilnahme an einem DRIP kann der Anleger von steigenden Renditen profitieren – eine Strategie zum Aufbau langfristigen Vermögens.

Eine hohe Rendite ist nur einer von mehreren Aspekten, die es bei der Investition in Dividendenaktien zu berücksichtigen gilt. Eine überdurchschnittliche Rendite kann auf Probleme hinweisen, wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten hohe Dividendenbeträge zahlt, um Investoren anzulocken.

Werfen Sie neben der Dividendenrendite auch einen genauen Blick auf die folgenden Daten.

Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz, der den Ertrag (über Dividenden) darstellt, den ein Unternehmen seinen Aktienanlegern im Verhältnis zum Aktienkurs zahlt. Die Dividendenrendite ist nur eine Kennzahl, die Anlegern bei der Entscheidung helfen kann, ob die Aktie eines Unternehmens eine gute Ergänzung ihres Portfolios darstellen kann.

Während die Dividendenrendite die Dividendenerträge mit dem Aktienkurs vergleicht, vergleicht die Ausschüttungsquote die Dividendenerträge mit den Unternehmensgewinnen. Mit anderen Worten: Es zeigt den Anlegern, wie viel ihnen ein Unternehmen zahlt und wie viel es für sich selbst behält. Es kann eine Vorstellung davon vermitteln, mit welchen Erträgen Anleger in der Zukunft rechnen können. Eine zu hohe Ausschüttungsquote – wenn das Unternehmen den Anlegern viel mehr auszahlt, als es in sich selbst reinvestiert – kann dazu führen, dass nicht viel Spielraum für Dividendenwachstum besteht. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein Unternehmen in Schwierigkeiten steckt.

Bekanntlich gehören die folgenden Unternehmen zu denen, die ihren Aktionären seit über 100 Jahren Dividenden zahlen: Coca-Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly und ExxonMobil.

Die Dividendenrendite vergleicht das Einkommen, das ein Unternehmen seinen Aktionären zahlt, mit dem Preis dieser Aktie. Sie wird berechnet, indem der jährliche Dividendenbetrag (der Betrag der im Laufe eines Jahres gezahlten Erträge) durch den Aktienkurs dividiert wird. Auch wenn eine hohe Dividendenrendite attraktiv sein mag, bedeutet dies nicht unbedingt, dass eine Aktie eine kluge Investition ist.

Die Dividendenrendite ist ein Instrument zur Suche nach potenziell lohnenswerten Dividendenaktien. Zu hohe Dividendenrenditen können ein Hinweis darauf sein, dass ein Unternehmen in Schwierigkeiten steckt. Ebenso können Unternehmen mit extrem hohen Ausschüttungsquoten den Anlegern Gefahren signalisieren.

Bevor Sie Ihr Geld investieren, investieren Sie etwas Zeit in die Suche nach Unternehmen, die finanziell gesund genug sind, um ihre Dividenden aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu steigern, und die weiterhin eine attraktive Dividendenrendite bieten.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien.

YCharts. „Berry Corp. (BRY).“

Berry Corp. „Berry Corporation (bry) gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt.“

YCharts. „Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK).“

Genco Shipping & Trading Ltd. „Genco Shipping & Trading Limited gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt.“

YCharts. „Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE).“

Eagle Bulk Shipping Inc. „Dividendenpolitik.“

Eagle Bulk Shipping Inc. „Eagle Bulk Shipping Inc. meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2023.“

YCharts. „Cal-Maine Foods Inc. (CALM).“

Cal-Maine Foods Inc. „Cal-Maine Foods gibt Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt.“

YCharts. „SFL Corp. Ltd. (SFL).“

SFL Corp Ltd. „Ergebnisse von SFL Corp. für das erste Quartal 2022.“

SFL Corp. Ltd. „Ergebnisse von SFL Corp. für das erste Quartal 2023.“

YCharts. „Enviva Inc. (EVA).“