Mit zunehmender Bohrtätigkeit steigt auch die Nachfrage nach Bohrlochrohren und -schläuchen

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Zu den steigenden Ölpreisen, der wachsenden Zahl von Bohrinseln und steigenden Produktionszahlen kommt ein weiterer Indikator dafür hinzu, dass eine Erholung der Branche im Gange ist: Rohre.

Die Nachfrage nach Rohrleitungen für Öl- und Gasbohrungen hat in den letzten Monaten erheblich zugenommen, da Energieunternehmen in das Perm-Becken in West-Texas und andere Schieferfelder in den USA zurückkehren und längere Horizontalbohrungen bohren, um Öl und Gas effizienter zu fördern und mit den Preisen Gewinne zu erzielen immer noch auf bescheidenem Niveau. In Fabriken, die Rohre herstellen, bedeutete das mehr Arbeit und mehr Einstellungen.

In Houston hat Vallourec, ein Pariser Unternehmen mit nordamerikanischem Hauptsitz hier, seit November rund 250 Mitarbeiter in seinen US-Werken eingestellt, die Hälfte davon in Houston. Viele von ihnen haben nach der Entlassung während der Ölkrise zurückgekehrt. Vallourec beschäftigt derzeit rund 850 Mitarbeiter in Houston.

„Die Nachfrage boomt“, sagte Nicolas de Coignac, der nordamerikanische Präsident von Vallourec. „Wir haben ein paar Monate gebraucht, um festzustellen, dass die Aktivität nachhaltig war, um eine Neueinstellung zu rechtfertigen – dass es sich nicht um eine Blase handelt.“

Die Erholung im Rohrgeschäft zeigt, dass sich die beginnende Ölerholung auch auf andere mit der Branche verbundene Sektoren ausweitet. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums haben die texanischen Hersteller beispielsweise während des zweijährigen Energieabschwungs fast 60.000 Arbeitsplätze abgebaut, doch in den letzten vier Monaten konnten sie die Lohnsummen steigern und allein im Januar mehr als 7.000 Arbeitsplätze schaffen.

Im weiteren Sinne hat der Staat im Januar mehr als 50.000 Arbeitsplätze geschaffen, da sich die Öl- und Gasindustrie stabilisiert hat und ihre Belastung für die Wirtschaft nachgelassen hat. Das ist der größte monatliche Zuwachs seit mindestens 1990. Der Metallverarbeitungssektor, einschließlich Rohrleitungen, hat im Jahr 1.700 neue Arbeitsplätze geschaffen Der Wirtschaftswissenschaftler Bill Gilmer von der University of Houston sagte, dass die Region Houston seit September betroffen sei.

„Es sieht so aus, als ob wir in einen normalen Erholungszyklus eingetreten sind“, sagte Gilmer und warnte davor, dass die Ölpreise kürzlich eingebrochen seien und die Ölkonzerne möglicherweise zu optimistisch seien.

Vallourec beschäftigt 20.000 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern und erzielte 2016 einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar. Vallourec eröffnete vor drei Jahrzehnten erstmals einen kleinen Betrieb in Houston und wuchs durch die Übernahme des Herstellers Omsco im Jahr 2006 und von Einheiten des Houstoner Pfeifenherstellers Grant Prideco im Jahr 2008.

Vallourec gründete seinen nordamerikanischen Hauptsitz im Jahr 2015 in Houston, nachdem das Unternehmen vom Schieferboom in den USA profitiert hatte, indem es mehr als eine Milliarde US-Dollar in den Bau einer Fabrik in Ohio investierte, die Rohrleitungen mit dem Siegel „Made in USA“ herstellt, auf die Präsident Donald Trump stolz sein würde.

Der Absturz der Ölpreise dämpfte jedoch das Wachstum von Vallourec und veranlasste das Unternehmen, das Werk in Ohio vorübergehend zu schließen und mehr als 1.000 amerikanische Arbeitsplätze abzubauen, darunter mehr als 400 Stellen in seinen fünf Werken in Houston.

Da sich die Preise auf etwa 50 US-Dollar pro Barrel erholt haben und im Perm und in anderen Teilen des US-Ölfelds wieder Bohrinseln eingesetzt werden, entwickelte sich auch das Geschäft bei Vallourec und anderen Rohrherstellern. In den ersten Phasen des Aufschwungs hielten Ölproduzenten und Dienstleistungsunternehmen so lange wie möglich mit dem Kauf von Rohrleitungen zurück und nutzten dabei ihre Vorräte. Als diese Lagerbestände zur Neige gingen, folgten schnell neue Aufträge für die Hersteller.

„Jetzt ist es an der Zeit, dass wir von diesen enormen Investitionen in Ausrüstung und Personal profitieren“, sagte de Coignac. „Wir schmelzen, walzen und behandeln unseren Stahl hier in den USA. Wir wollen so lokal wie möglich sein.“

Zu den Spezialstahlrohren für die Öl- und Gasindustrie gehören Bohrgestänge, die zum Bohren und Erstellen von Bohrlöchern verwendet werden; ein einzementiertes Mantelrohr, das die Wände des Bohrlochs auskleidet und ihm strukturelle Stabilität verleiht; und in das Bohrloch eingeführtes Rohr, durch das Öl und Gas fließen. Längere horizontale Abschnitte, die in Ölquellen gebohrt werden, sind mittlerweile leicht über 10.000 Fuß lang – sogenannte „Super-Laterals“ – und erfordern viel Rohr.

Laut Technavio, einem Londoner Forschungsunternehmen, wird die weltweite Nachfrage nach Bohrlochrohren bis 2020 um mehr als 6 Prozent pro Jahr wachsen, wobei nordamerikanische Schieferbohrungen einen Großteil des Wachstums in einem globalen Markt mit einem Wert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar vorantreiben werden.

Laut Ian Macpherson, einem Analysten der Investmentbank Piper Jaffray & Co., sind die Preise für Rohrleitungen seit September um etwa 10 Prozent gestiegen.

Vallourec und andere, die in den USA Stahl produzieren und Arbeiter beschäftigen, erhoffen sich von Trumps „America First“-Politik weiteren Auftrieb. Im Zuge der Konsolidierung der globalen Stahlindustrie in den letzten zwei Jahrzehnten eroberten ausländische Stahlhersteller immer größere Marktanteile. Auf dem Höhepunkt des Schieferölbooms wurden mehr als 50 Prozent aller Bohrrohrleitungen aus Asien und anderen Teilen der Welt importiert.

Aber ausländische Stahlhersteller wie Vallourec investieren und expandieren hier, um den US-amerikanischen Energiemarkt zu bedienen. Tenaris, ein argentinisch-italienisches Unternehmen, das 2007 die in Houston ansässige Hydril Co. übernommen hat, baut südwestlich von Houston ein riesiges Stahlwerk, das nach seiner Fertigstellung im Herbst 600 Mitarbeiter beschäftigen wird.

Das neue Werk in Bay City gilt als das technologisch fortschrittlichste des Landes und setzt Roboter zum Transport von Stahl ein, sagte Germán Curá, der nordamerikanische Präsident von Tenaris. Durch die zunehmende Automatisierung kann das Werk mit weniger Personal betrieben werden, wodurch es im Vergleich zu globalen Herstellern wettbewerbsfähiger wird.

Tenaris und Vallourec setzen außerdem darauf, dass das US-Handelsministerium die Zölle auf billige südkoreanische Rohrleitungen erhöht, die in die USA exportiert werden, was die Preise erhöhen und in den USA hergestellte Rohrleitungen weiter ankurbeln könnte. US-Unternehmen behaupten, dass die koreanische Regierung ihre Stahlproduzenten subventioniert, die Rohrleitungen unter dem Selbstkostenpreis auf US-Märkten verkaufen.

In den ersten Jahren des Schieferbooms wurde China auch vorgeworfen, Stahl und Rohre auf Dumps zu verkaufen, doch das Handelsministerium erhob hohe Zölle auf die chinesischen Exporte. Der US-Hersteller hofft, dass ähnliche Maßnahmen das angebliche Dumping Südkoreas stoppen werden.

In der Zwischenzeit stellen Vallourec und andere Unternehmen vorsichtig ein, indem sie einige Arbeitskräfte zurückholen, aber auch Überstunden genehmigen, um Aufträge zu erfüllen, ohne noch mehr Mitarbeiter einzustellen.

Die immer komplizierter werdenden Brunnen stellen eine Herausforderung für Rohrleitungshersteller dar. Moderne Brunnen erfordern mehr Rohre, aber jeder ist ergiebiger, was bedeutet, dass weniger Brunnen benötigt werden, um die gleichen Mengen Rohöl zu fördern.

De Coignac sagte, ihm gefalle seine Position immer noch. Diese komplexeren Brunnen erfordern stärkere Rohrleitungen, die in die Nische von Vallourec passen – höhere Stahlqualitäten für nahtlose Rohre und Verbindungen, die in Kurven und horizontalen Brunnen gut funktionieren.

„Es handelt sich insgesamt um weniger Rohre, dafür aber um mehr Rohre, die wir produzieren, also bleibt es für uns günstig“, sagte er. „Sie sind in der Lage, durchzuhalten. Nun, Integrität ist das A und O.“